무섭게 치고올라오는 중국 얘기는 쏙 빼놨네. 앞으로 공급과잉 원흉은 중국이 될것이다
늘 지금은 다르다지만 막상 하락 시작하면 늘 가격은 폭락이었습니다.
가격이 비싸면 공급느는건 싸이클적 순리.중국 반도체도 있고 ..
문제는 중국아닌가
중국은 기술력이 안되고 또 미국이 중국을 목숨걸고 막습니다 창신메모리나 양쯔메모리는 이삭줍기를 하는중이죠 최신 HBM4를 보면 1c D램을 12단 쌓고 로직다이를 4나노 파운드리 공정으로 했어요 창신은 지금 1a D램도 못만들고 10나노 이상 파운드리도 못만듭니다 10나노 이상은 EUV가 있어야 하는데 그 수출을 지금 미국이 결사적으로 막고있죠 미국은 반도체와 AI를 안보자산으로 인식합니다 격렬한 미중전쟁속에서 우리나라 반도체가 엄청난 이익을 보는 중이죠 자만해서는 안되겠지만 그렇다고 과도한 걱정은 하지 말았으면 합니다
구글 제외한 AI업체는 데이터센터 투자하다가 망할듯! 엔비디아 GPU수명이 3년인데 그거 몇번 더 투자하다간 자본 다 깍아먹을듯. B2B쪽만 근근히 수익보고 B2C로 수익이 진짜인데 그 수익내는 시간보다 데이터센터투자 속도가 너무 빠름. 선택적소비재라는게 함정.
돈이 되는데 중국만 할까 자본과 기술이 있음 하겠지 cpu gpu에 메모리 붙여서 나오겠지
구글과 엔트로픽은 일론 머스크의 데이터센터를 임대중이고 오픈AI는 빌 게이츠의 데이터센터를 이용합니다 문제는 오라클,메타,아마존이 문제인데.. 엔비다아,애플,삼성전자가 뒤에서 저울질을 할겁니다 엔비디아는 지금 소버린AI 네이버와 협력하여 데이터센터를 짓고 전세계로 확대하는 한편 피지컬AI로도 진출합니다 지금 TPU와 NPU로 수세에 몰린것은 엔비디아의 GPU입니다 탈출에 여념이 없는데요 그렇다면 메모리의 수요는 끝이 없다는 겁니다 그 냉정한 일본의 노무라증권이 흥분하는 이유가 있는 것이지요
'딸깍딸깍' 저 소리, 유행이라는데..."제발 적당히"
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5건 노출
Trendar 수집 스냅샷 기준 시각.
