삼성전기, 목표가 280만원…"1위 프리미엄"[클릭 e종목]

AI핵심 요약

• ·현대차증권, 삼성전기 목표가 상향조정 현대차증권은 24일 삼성전기에 대해 글로벌 경쟁사 대비 기술적 우위와 신사업 성과가 가시화되고 있다며 투자의견 '매수(BUY)'를 유지하고, 목표주가를 기존 230만원에서 280만원으로 21.7% 상향 조정했다.
• ·김종배 현대차증권 연구원은 "삼성전기는 FC-BGA(플립칩 볼그리드어레이)와 MLCC(적층세라믹콘덴서) 사업에서 글로벌 경쟁사 대비 프리미엄을 적용받아야 마땅하다"며 그 근거로 ▲차세대 기판의 빠른 진행 속도와 ▲실리콘 커패시터(Si Capacitor) 시장의 선점 효과를 꼽았다.
• ·현대차증권에 따르면 삼성전기는 임베디드 PCB(Embedded PCB) 및 글라스 코어 기판(Glass Core Substrate) 등 차세대 기판 기술에서 가장 현실적이고 앞선 로드맵을 보여주고 있다.
• ·글로벌 경쟁사인 이비덴(Ibiden)이 임베디드 PCB 매출 발생 시점을 2027년 말~2028년으로 예상한 반면, 삼성전기는 이미 글로벌 고객사향 일부 매출이 발생하고 있으며 올해 하반기부터 본격적인 확대가 기대된다.
• ·특히 대규모 수주를 확보한 실리콘 커패시터와의 시너지 효과가 클 것으로 보인다.